Pertukaran Crypto Coinbase mengumumkan penawaran hutang pribadi $ 1,25 miliar
General

Pertukaran Crypto Coinbase mengumumkan penawaran hutang pribadi $ 1,25 miliar

Perusahaan pertukaran kripto AS, Coinbase kata Senin bahwa mereka berencana untuk melakukan penawaran utang swasta senilai $ 1, 1 25 miliar.

“Coinbase Global, Inc. (” Coinbase”) (Nasdaq: COIN) hari ini mengumumkan niatnya untuk menawarkan, tunduk pada kondisi pasar dan faktor lainnya, jumlah pokok agregat $ 1,25 miliar dari Convertible Senior Notes jatuh rate 2026 (” catatan”) di a penawaran pribadi (“penawaran”) kepada orang-orang yang secara wajar diyakini sebagai pembeli institusional yang memenuhi syarat sesuai dengan Rule 144A yang diumumkan di bawah Securities Act of 1933, sebagaimana telah diubah (“Securities Act”),”kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan, menambahkan:

“Coinbase juga mengharapkan untuk memberikan pembeli awal dari catatan tersebut opsi 30 hari untuk membeli hingga tambahan $ 187,5 juta jumlah pokok catatan semata-mata untuk menutupi penjatahan berlebih. Uang kertas tersebut akan menjadi kewajiban mature tanpa jaminan dari Coinbase, akan menambah bunga dibayarkan setiap enam bulan dan akan jatuh speed pada 1 Juni 2026, kecuali dibeli kembali, ditebus, atau dikonversi lebih awal. Wesel akan dikonversi menjadi uang tunai, saham biasa Kelas A Coinbase, atau kombinasinya, pada pemilihan Coinbase. ”

Langkah ini dilakukan lebih dari sebulan setelah saham Coinbase mulai diperdagangkan di Nasdaq through daftar langsung. Minggu lalu, Coinbase mengatakan itu menghasilkan complete pendapatan $ 1,8 miliar untuk babak pertama tahun 2021.

$ COIN ditutup pada $ 248,24 pada akhir sesi perdagangan hari Senin, menurut Nasdaq data.

Bacaan Terkait